西南證券定向增發(fā)完美收官

西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"西南證券"）于9月1日公告非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告，發(fā)行結(jié)果顯示本次非公開發(fā)行股票41,870萬股，發(fā)行價(jià)格為14.33元/股，募集資金總額為599,997.10萬元。截至目前，新增股份的登記托管手續(xù)已全部完成，標(biāo)志著重慶市有史以來最大規(guī)模的一輪資本市場(chǎng)融資已經(jīng)順利實(shí)施。

公告顯示，共有8家來自北京、上海、昆明、重慶的戰(zhàn)略投資者獲配本次西南證券非公開發(fā)行的股票。 其中，北京盛聯(lián)投資有限公司、上海世兆投資管理有限公司、云南省城市建設(shè)投資有限公司等三家來自北京、上海和昆明的戰(zhàn)略投資者認(rèn)購數(shù)占到總數(shù)的近1/3，以重慶江北嘴投資公司、重慶高速集團(tuán)等為代表的重慶國資企業(yè)認(rèn)購數(shù)占本次再融資近一半的份額，再次體現(xiàn)了重慶市政府對(duì)這家國內(nèi)唯一注冊(cè)于重慶的證券公司不遺余力的支持，也反映出市場(chǎng)對(duì)西南證券投資價(jià)值的認(rèn)同和未來發(fā)展前景的判斷。

據(jù)了解，明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、政府的傾力支持、依托投行優(yōu)勢(shì)形成的品牌效應(yīng)和發(fā)展?jié)摿κ俏髂献C券吸引機(jī)構(gòu)投資者的主要原因：

首先，2010年6月18日，國務(wù)院批準(zhǔn)"兩江新區(qū)"成立，形成對(duì)重慶的三大優(yōu)惠政策疊加，即西部大開發(fā)優(yōu)惠政策、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革先行先試政策以及比照浦東新區(qū)和濱海新區(qū)的開發(fā)開放政策；而金融業(yè)是兩江新區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局之一，重慶市也已明確提出要在2015年將重慶建設(shè)成為長(zhǎng)江上游金融中心，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，無疑都將給西南證券的非常規(guī)發(fā)展提供更多機(jī)遇。

其次，作為唯一注冊(cè)于重慶市的證券公司，從前期的重組上市，到本輪定向融資，再到后續(xù)的業(yè)務(wù)拓展，西南證券的發(fā)展得到了市委市政府以及重慶市國資委的一貫支持，在重慶市提出的證券市場(chǎng)發(fā)展"5個(gè)要點(diǎn)"中，西南證券是被唯一明確指出重點(diǎn)培育和扶持的證券公司，也是為數(shù)不多的、能得到政府'傾力支持'的上市券商。完成融資的西南證券也有望在政府支持下保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并可能依托地方金融資源尋求創(chuàng)新發(fā)展。

第三，從西南證券自身發(fā)展來看，業(yè)務(wù)發(fā)展均衡、收入結(jié)構(gòu)合理，投行業(yè)務(wù)層連續(xù)多年躋身國內(nèi)前十，不僅憑借優(yōu)異的業(yè)績(jī)及良好的口碑樹立了西南證券的品牌形象，而且可以通過與客戶深化合作、建立戰(zhàn)略合作關(guān)系等方式為客戶提供融資、投資、經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理、咨詢等多元化的金融服務(wù)，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。

西南證券剛剛發(fā)布的半年報(bào)顯示，公司截至2010年6月30日的總資產(chǎn)為134.05億元，凈資產(chǎn)46.15億元，每股凈資產(chǎn)2.42元。本次發(fā)行結(jié)束后的西南證券凈資產(chǎn)有望突破100億元，每股凈資產(chǎn)攀升至4.55元。在以凈資本為核心的監(jiān)管體系下，證券行業(yè)將越來越傾向于成為資本驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，雄厚的資金實(shí)力對(duì)于西南證券的發(fā)展將發(fā)揮至關(guān)重要的作用，有助于提升公司資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)張戰(zhàn)略空間，促進(jìn)公司做大做強(qiáng)。今年上半年受大環(huán)境影響，券商整體業(yè)績(jī)下滑，西南證券也未能"免俗"。雖然中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為平淡，但西南證券在2010上半年在經(jīng)營(yíng)方面的積極表現(xiàn)卻受到了市場(chǎng)的關(guān)注和認(rèn)可：其一，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)積極推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)新設(shè)、搬遷和規(guī)范升級(jí)工作，通過新設(shè)、服務(wù)部升級(jí)和搬遷，西南證券營(yíng)業(yè)部覆蓋范圍新增了湖南、福建、甘肅、安徽、河北等地，網(wǎng)點(diǎn)布局更趨優(yōu)化，為下一步擴(kuò)張打下基礎(chǔ)。得益于此，上半年西南證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)股票基金交易量3,385億，市場(chǎng)份額累計(jì)達(dá)0.7348%，均同比增長(zhǎng)26.51%，增幅在上市券商中排名第一，行業(yè)排名提升7位；其二，今年6月，中國證監(jiān)會(huì)就核準(zhǔn)了西南證券首只集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品--西南證券珠峰1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其募集資金上限為50億份，目前正在推進(jìn)產(chǎn)品銷售工作，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展；其三，今年3月，西南證券發(fā)布公告稱，將控股收購西南期貨經(jīng)紀(jì)有限公司股權(quán)，顯示了西南證券涉足股指期貨IB業(yè)務(wù)的積極態(tài)度；其四，今年3月，西南證券專門從事直接投資業(yè)務(wù)的全資子公司--西證股權(quán)投資有限公司完成工商登記正式設(shè)立，注冊(cè)資本2億元，該公司將充分依托西南證券的投行資源和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，著重挖掘優(yōu)質(zhì)潛力企業(yè)，為公司利潤(rùn)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)貢獻(xiàn)力量.

根據(jù)西南證券2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開發(fā)行股票募集資金將全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金、擴(kuò)充公司業(yè)務(wù)。具體包括：優(yōu)化營(yíng)業(yè)部布局，加強(qiáng)公司網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，擇機(jī)收購證券類相關(guān)資產(chǎn)，提高網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率，提升渠道效率，拓展渠道功能；增加證券承銷準(zhǔn)備金，增強(qiáng)投資銀行承銷業(yè)務(wù)實(shí)力；適度提高證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模；開展客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；設(shè)立直投公司，開展直投業(yè)務(wù)；設(shè)立或控股期貨公司、基金管理公司；加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，保障業(yè)務(wù)安全運(yùn)行；加大研發(fā)投入，打造專業(yè)化研究團(tuán)隊(duì)；適時(shí)拓展國際業(yè)務(wù)等。

隨著中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的全面推進(jìn)和企業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，失衡的金融結(jié)構(gòu)已無法滿足和支撐各產(chǎn)業(yè)和各企業(yè)的融資發(fā)展需求，股票、債券等資本市場(chǎng)融資模式將在未來呈現(xiàn)快速升溫的趨勢(shì)，加之創(chuàng)業(yè)板、資產(chǎn)管理、融資融券、直接投資等創(chuàng)新金融平臺(tái)及手段的興起，將為以西南證券為代表的創(chuàng)新型和成長(zhǎng)型證券公司營(yíng)造一個(gè)全新的成長(zhǎng)空間。而攜近60億募集資金重裝上陣的西南證券，無疑將給市場(chǎng)和投資者帶來更多的想象力。

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