地震或改變中日在全球電子業(yè)中位置

????3月11日，日本發(fā)生9.0級地震并引發(fā)海嘯，隨后引發(fā)的核泄漏事件日趨嚴(yán)重，索尼、松下等企業(yè)已相繼關(guān)閉部分本土工廠。一些機(jī)構(gòu)預(yù)測，短期內(nèi)包括內(nèi)存芯片、液晶面板配套組件等或?qū)⒍虝喝必?，并由此對全球電子產(chǎn)業(yè)界構(gòu)成不利影響。這次地震究竟會給日本和中國電子業(yè)帶來怎樣的影響？請看本期《家電縱深》：地震或改變中日在全球電子業(yè)中位置。

????主持人：各位網(wǎng)友大家好，歡迎您收看人民網(wǎng)視頻訪談。3月11日日本發(fā)生9.0級地震并引發(fā)海嘯，隨后引發(fā)的核泄漏事件也日趨嚴(yán)重，松下、索尼等企業(yè)已相繼關(guān)閉部分本土工廠，一些機(jī)構(gòu)預(yù)測短期內(nèi)包括，內(nèi)存芯片、液晶面板、配套組建或?qū)⒍唐谌必?，由此產(chǎn)生的危機(jī)對全球的電子產(chǎn)業(yè)將會構(gòu)成不利的影響，這次地震究竟會給日本和中國電子產(chǎn)業(yè)帶來怎樣的影響呢？請看本期的《家電縱深》，“地震或改變中日在全球電子業(yè)中的位置”，今天做客人民網(wǎng)的是帕勒咨詢資深董事羅清啟老師，羅老師歡迎您來到人民網(wǎng)。

????羅清啟：您好主持人。

????主持人：您怎么看待危機(jī)、松下、索尼部分關(guān)閉本土工廠，您認(rèn)為對日本電子家電產(chǎn)業(yè)將會帶來怎樣的影響？

????羅清啟：這次地震關(guān)閉工廠還是一個應(yīng)急舉動。因為一地震，包括一海嘯，整個局勢不太明朗，肯定工廠要停工，保護(hù)人員、保護(hù)設(shè)備，這是一個初級階段的影響。但是現(xiàn)在也看到，主要不是地震影響，還有海嘯影響，現(xiàn)在變成一場核輻射一場恐慌，我覺得，這個影響不像大家想象，可能把工廠關(guān)閉過了一個階段工廠重新開通還不是這么簡單。

????主持人：日本是重要的電子期間和材料生產(chǎn)基地，而中國是整機(jī)生產(chǎn)制造基地，您認(rèn)為日本地震會給中國家電電子產(chǎn)業(yè)會帶來怎樣的影響？

????羅清啟：這次地震讓全球電子業(yè)對日本有一個清醒的認(rèn)識。為什么說是清醒的認(rèn)識？你看看，日本對電子業(yè)的理解還是比較獨(dú)特的，比較深的。為什么呢？日本鏈島是什么概念，現(xiàn)在變成世界電子業(yè)器件的鏈島，日本是這么理解電子業(yè)，像主持人說，中國整機(jī)競爭力很強(qiáng)，日本在整機(jī)之后，整個產(chǎn)業(yè)鏈器件方面就很強(qiáng)，日本現(xiàn)在越來越削減它的終端品牌，把自己的產(chǎn)業(yè)放到產(chǎn)業(yè)鏈，主要是作為一個器件或者配套件的國家出現(xiàn)了，整個日本電子產(chǎn)業(yè)可以看成是器件配套產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在在地震過程中，你會發(fā)現(xiàn)，器件受影響，外圍這些產(chǎn)業(yè)、外圍不同國別都會受到影響?，F(xiàn)在，東亞不同國家之間，世界電子產(chǎn)業(yè)主要實際中在東亞，東亞圍繞日本供應(yīng)鏈會形成板塊，比如大陸整個整機(jī)能力是世界最強(qiáng)，韓國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，和日本有點(diǎn)相像，但是仍舊沒有建立像，作為一個鏈條完整，產(chǎn)業(yè)鏈完整性的產(chǎn)業(yè)，在韓國還沒有出現(xiàn)，韓國只是存在有一些個別企業(yè)，有一些生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，其余沒有聲稱一個產(chǎn)業(yè)群。

????韓國也是依附性的，依附日本，現(xiàn)在一陸三島架構(gòu)，我覺得中國是也流量優(yōu)勢，有很大的產(chǎn)品流量優(yōu)勢，日本是有鏈條的配件、關(guān)鍵材料、裝備產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。但是這個格局在變，中國逐漸向電子供應(yīng)鏈方向延伸，比如，日本的半導(dǎo)體水平在全球很高，是半導(dǎo)體主導(dǎo)國家，但是中國在這個領(lǐng)域發(fā)展速度極快，現(xiàn)在我們水平也非常高。電子業(yè)主要的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體，你在個方面發(fā)展意味著什么，意味著整個產(chǎn)業(yè)技術(shù)和技術(shù)器件開始發(fā)生一個變化。

????主持人：您剛才也提到和分析日本、韓國、中國臺灣和中國大陸各個的形勢，您認(rèn)為，這次日本所遭遇的危機(jī)對各大產(chǎn)業(yè)板塊在全球的位置會不會造成一個影響？

????羅清啟：會造成一個巨大影響。這次地震大家都認(rèn)為，感覺好象對日本的影響很小，或者對中國的影響也很小，實際上很大。中國正在制定“十二五”計劃，“十二五”規(guī)劃是一個質(zhì)的規(guī)劃，為什么？我們看在“十二五”之前，實際上我們在很多產(chǎn)品里是做規(guī)模的，做量的，這么一種模式?！笆濉币?guī)劃主要是做技術(shù)攻堅，這個技術(shù)攻堅放在電子業(yè)是做產(chǎn)業(yè)鏈拓展，你的產(chǎn)業(yè)是不是在整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上去獲得技術(shù)優(yōu)勢，而不是某一個節(jié)點(diǎn)獲得技術(shù)優(yōu)勢，這是中國“十二五”要做的事，“十二五”之后也要做這個事，就是說我們進(jìn)入一個攻堅狀態(tài)。

????這是我們自己本身所意識到，有沒有日本地震我們都會這樣做，但是有了日本地震之后，讓我們對“十二五”規(guī)劃認(rèn)識更清楚。為什么？其實全球也會看得很清楚，如果把重要的器件，產(chǎn)業(yè)鏈配套、原材料等等這些東西放在地震帶上，不穩(wěn)定狀態(tài)下，那么，這是什么？會引發(fā)什么呢？如果因為有不可抗力出現(xiàn)的話，整個全球電子業(yè)供應(yīng)鏈會出現(xiàn)中斷或者不穩(wěn)定狀態(tài)，如果中國處在只完成整機(jī)整合也是不行的。所以，現(xiàn)在要去向前推進(jìn)，我覺得這次地震關(guān)鍵給我們中國提了一個醒，會加速我們在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)延伸的步伐。????

????主持人：根據(jù)媒體的報道，本次日本的地震使部分的零部件材料價格上漲，進(jìn)而可能會引發(fā)家電的整機(jī)漲價，您認(rèn)為，日本地震是否會導(dǎo)致家電價格的普遍上漲呢？

????羅清啟：大家都認(rèn)為是這樣的。但是我不是這樣看的。為什么。我覺得這個上漲和下降不是很重要的。為什么？其實現(xiàn)在整個全球經(jīng)濟(jì)仍然沒有復(fù)蘇，需求相對較弱，也就是說，如果它的中斷供應(yīng)有一些器件或者原材料中斷供應(yīng)，價格會出現(xiàn)上揚(yáng)，但是我覺得上揚(yáng)會缺少動力，因為整個供應(yīng)不足，現(xiàn)在整個需求面不足，如果供應(yīng)緊張或者上揚(yáng)我覺得會出現(xiàn)一種平抑，我覺得這是一個很次要的因素，關(guān)注它的意義不是很大，短時間現(xiàn)在有一些上揚(yáng)我認(rèn)為是概念上揚(yáng)。比如，現(xiàn)在在我們產(chǎn)品有存貨，大家發(fā)現(xiàn)日本地震馬上提價，這是概念上揚(yáng)，現(xiàn)在我們叫合理存貨，還沒有被消費(fèi)掉它的排期和工廠對接顯現(xiàn)出優(yōu)勢。

????主持人：就是說還需要時間對價格真正的影響。從日本地震對全球產(chǎn)業(yè)的影響，反映怎樣全球電子產(chǎn)業(yè)的格局？又對中國電子家電產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局有什么樣的啟示？

????羅清啟：已經(jīng)超越這個地震的影響，我感覺日本不是電子業(yè)所遇到大的震撼，是整個電子經(jīng)濟(jì)遇到很大的障礙。包括輿論分析，比如日元匯率很高，或者說日元匯率超過80，日本央行可能會干預(yù)，我覺得沒有意義，因為地震已經(jīng)讓日本貨物輸出口子縮小了，即使在原油匯率水平上也意味著日元的匯率高起了，再一個日本創(chuàng)傷面非常大。包括核輻射，核輻射帶來什么影響？我認(rèn)為會帶動它的工廠布局的挑戰(zhàn)，工廠布局是很難調(diào)整，我認(rèn)為這個恢復(fù)的時間會比較長。再一個，大量的日元需求，現(xiàn)在導(dǎo)致日本的海外公司向國內(nèi)匯回日元，現(xiàn)在導(dǎo)致日元大幅上漲，我認(rèn)為還有非常長的時段，不是你工廠要不要關(guān)閉或停工的問題。在短時間里去應(yīng)對地震之后本來要需求下滑，或者供應(yīng)比較難，匯率再去高起，對日本整個經(jīng)濟(jì)打擊是巨大的，我認(rèn)為這比地震打擊還要大。

????地震的問題，輻射的問題，整個匯率的問題，包括現(xiàn)在日本整個的負(fù)債率比較高，是GDP的兩倍，日本政府會大幅舉債，大家也看到，截至昨天注了31萬億日元，日本實際上已經(jīng)出現(xiàn)對外匯率高起，對內(nèi)通貨膨脹，預(yù)期巨大的局面。還有一個擔(dān)心，在一段時間日元匯率高起會出現(xiàn)日元匯率大幅度滑坡，我感覺還是有做空日元匯率的力量在，整個日本的經(jīng)濟(jì)是很脆弱也很危險的。

????所以，去替代日本電子產(chǎn)業(yè)的位置的國家，現(xiàn)在看，選來選去只有中國，從這次地震開始，因為替代不可能馬上產(chǎn)生，但是它會有一些力量，會導(dǎo)致中日電子產(chǎn)業(yè)的世界位置的轉(zhuǎn)移或者替換。

????主持人：其實日本這次遭遇的危機(jī)應(yīng)該說對日本的應(yīng)該也是一個非常巨大的考驗，我們也希望日本的民眾能盡快的度過這次危機(jī)，日本的經(jīng)濟(jì)也能夠經(jīng)得起這次嚴(yán)峻的考驗，也感謝各位網(wǎng)友對本期《家電縱深》的關(guān)注，我們下期再見。