中信銀行A股配股順利完成 認配率超過99%

????7月7日，中信銀行成功實施A股配股，有效認購資金達175.61億元，A股投資者共計認購52.74億股，認配率高達99.01%。在市場較為疲軟的情況，仍能實現(xiàn)如此高的認配比例實屬不易，充分體現(xiàn)了廣大投資者對該行未來可持續(xù)發(fā)展的堅強信心。在A股發(fā)行的同時，H股配股發(fā)行工作也在緊鑼密鼓的開展之中。按照配股發(fā)行工作時間表，7月7日為H股股權登記日，7月12日至7月25日為H股正式發(fā)售期，其間7月1

????對于中信銀行此次配股，市場分析人士普遍認為，此次配股融資可支持中信銀行未來3年的業(yè)務發(fā)展。預計中信銀行A+H兩地融資260億元完成后，募集資金將全部用于補充資本金，提升核心資本充足率和資本充足率至9.7%和11.5%左右，未來2-3年，中信銀行的資本充足率預計將保持在10.5%以上，核心資本充足率預計將保持在8.5%以上。此次融資，將有力夯實銀行的資本基礎，增強中信銀行應對外部環(huán)境變化和抵御外界潛在風險的能力，對于中信銀行業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展和繼續(xù)為投資者創(chuàng)造更大價值具有重要意義。

????此次再融資之所以能夠取得圓滿成功，首先要歸功于廣大投資者對中信銀行基本面的認可。根據(jù)之前披露的中信銀行2010年年報，中信銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)達到2.08萬億，繼2007年上市當年總資產(chǎn)突破1萬億之后，成功在三年后完成了總資產(chǎn)翻一番的增長。在高速發(fā)展的背景下，中信銀行已經(jīng)在市場中樹立了良好的發(fā)展預期，其投資價值已獲得了市場中的各家機構投資者的認同。

????此外，從市場反應看，中信銀行此次配股的定價方案充分考慮了融資效率、監(jiān)管要求、市場影響以及股東利益等因素，一方面由于配股價格與市價相比有適宜的折價，可以有效降低股東持股成本；另一方面每個股東的出資額相對較小，參與此次配股成本相對較低?？茖W的定價既確保了股票的估值吸引力，又平衡了原股東的出資壓力。

????中信銀行本次A+H股配股得到了大股東的有力支持。早在去年9月末，中信銀行控股股東——中信集團已明確承諾按持股比例以現(xiàn)金全額認購中信銀行配股方案中的可配售股票。中信集團實力雄厚，截至2010年末，中信集團的總資產(chǎn)為25,391億元；當年凈利潤為334億元，已成為具有較大規(guī)模的國際化大型跨國企業(yè)集團。此外，2011年6月，中信銀行H股的最大股東——西班牙對外銀行（BBVA）也承諾將認購其全部配股股票，為該行近期H股配股的順利完成奠定了堅實的基礎。

????近年來，中信銀行業(yè)績穩(wěn)步攀升。2011年1季度，中信銀行實現(xiàn)凈利潤65.05億元，同比增長50.86%。2011年上半年，中信銀行持續(xù)推進資產(chǎn)結構和增長方式的戰(zhàn)略轉型，凈利息收入、中間業(yè)務收入依然保持良好、快速增長勢頭，經(jīng)營業(yè)績預計將有較大提升。

????未來幾年，中信銀行將努力實現(xiàn)經(jīng)營模式的轉型，兼顧業(yè)務發(fā)展和監(jiān)管要求，力爭為投資者創(chuàng)造更高的回報。